ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ: ЗАХОЧЕТ РОССИЯ ЗАВОЕВЫВАТЬ МИРОВЫЕ РЫНКИ? В последние годы создается впечатление, что Россия только импортирует дешевую зарубежную продукцию и экспортирует природные ресурсы. На самом деле это не так.
Один из привлекательных российских товаров, с удовольствием покупаемый на западном рынке, - отечественная фанера. Кстати, изготовленная из упомянутых выше природных ресурсов, вернее из древесины, запасам которой Россия лидирует в мире (82 млрд куб. м).
Мировая конъюнктура
Фанера - наиболее эффективный конструкционный продукт из древесины. Ее можно использовать как в производстве мебели, строительстве, машиностроении, так и при изготовлении упаковки, рекламы, полиграфии. За рубежом ее активно и применяют во всех этих отраслях. На мировом рынке сегодня отмечается огромный спрос на данный товар, к тому же потребность в нем постоянно увеличивается. Благоприятные тенденции должны сохраниться, как минимум, на протяжении ближайших десяти лет.
Темпы роста потребления фанеры в мире опережают темпы роста ее производства. Тем не менее для всех стран - и традиционно развитых, и развивающихся - характерно увеличение объемов производства данной продукции. За последние десять лет выпуск фанеры на всех континентах вырос более чем на 11%. Ежегодно в мире изготовляется около 45 млн куб. м фанеры. Крупнейшие производители: Северная Америка - 21 млн куб. м и Юго-Восточная Азия - 18 млн куб. м. Доля России на мировом рынке составляет сегодня около 6%. Мы выпускаем порядка 1,8 млн куб. м, при этом 64% из них экспортируем.
Как видно из приведенных выше цифр, один из основных мировых поставщиков фанеры - Юго-Восточная Азия. Однако недавно в этом регионе на уровне ООН были ограничены вырубки лесов, так как резко сократились запасы сырья в результате сильных лесных пожаров несколько лет назад и слишком интенсивной вырубки. Оживленная эксплуатация лесов, к примеру в Малайзии, привела к сокращению количества пригодной для фанерной индустрии древесины. Начиная с 70-х годов, были вырублены деревья с большим объемом ствола, и сейчас там недостаточно запасов для полной загрузки производственных мощностей. Следовательно, возможность увеличения объемов производства фанеры в этом регионе низка, и на мировом рынке образуется ниша, которую может занять Россия.
Кроме того, все больший интерес к российской древесине проявляют Китай и Япония, их доля в экспорте отечественной древесной продукции составляет 48%. Китай, ограничив лесозаготовки на собственной территории, активизирует закупки российской продукции.
С другой стороны, насколько конкурентоспособны наши товары на зарубежном рынке, как с точки зрения цены и качества, так и имиджа, способствующего созданию более благоприятных условий работы для наших товаропроизводителей?
Наши возможности и позиции
Действительно, в России фанерная подотрасль деревообрабатывающей промышленности сегодня считается одной из самых динамично развивающихся. Но, опережая по темпам роста другие сферы производства внутри страны, на внешнем рынке российская фанера теряет свои позиции как по ценовым, так и по качественным показателям.
Основная размерная характеристика российской фанеры - формат 1525? 1525 мм (72% от общего объема производства). Однако считается, что именно этот вид продукции, называемый еще "квадратом", с каждым годом пользуется все меньшим и меньшим спросом. Данная фанера пригодна в основном для мебельной промышленности. Тем не менее березовая "квадратная" фанера все-таки находит спрос на мировом рынке.
В других странах до 50% объема производства - фанера специального назначения - большеформатная, которая используется в строительстве, биостойкая для контейнеров, ламинированная для опалубки. В России пока выпускается только 16% большеформатной фанеры.
Несмотря на проблемы, производство фанеры - одна из самых экспортно ориентированных отраслей нашей экономики.
В России работает более 40 фанерных предприятий, общая производственная мощность которых превышает 2 млн куб. м, однако ее использование составляет около 80%. Рентабельность производства после 1999 года постоянно снижается и сегодня не превышает 30%, хотя еще в 1999 году в среднем она была более 50%.
В середине 80-х годов в СССР изготовляли 7,7 куб. м фанеры на 1000 человек населения, в США этот показатель был выше в 9 раз, в Канаде - в 10 раз, в Японии - в 7 раз, в Финляндии - в 16 раз. Не соответствует мировым тенденциям и структура потребления фанеры. В СССР около 29% фанеры использовалось в мебельном производстве и только 3% в строительстве.
В США еще в 70-х годах прошлого века 33% объема фанеры применялось в строительстве, в настоящее время в Соединенных Штатах в структуре потребления фанеры жилищное строительство составляет 40%, ремонт и реконструкция жилья - 28%, строительство сооружений - 14%, т. е. 82% фанеры - это строительный материал как конструкционного назначения, так и облицовочный.
Сегодня в России из производимой внутри страны фанеры всего 10% идет в мебельную отрасль, 12% - строительство, 4% - тара и упаковка, 2% - машиностроение, в т. ч. 1,9% трудногорючей фанеры потребляется в вагоностроении. Незначительная доля приходится на прочее производство, а оставшийся объем - более 60%, как уже говорилось ранее, - экспортируется. География экспорта представлена в табл. 2.
Экспорт
Наша фанера поставляется более чем в 50 стран мира, основными ее потребителями являются США - 22%, Великобритания - 14%, Эстония - 9%, Германия - 8%, Египет - 7%.
Сравнение долей ведущих стран в экспорте фанеры по объемам и стоимости показывает, что у них удельный вес стоимости в мировом экспорте фанеры выше удельного веса объемов экспорта, и только у России удельный вес стоимости значительно ниже удельного веса объемов (см. табл. 3). Цена на отечественную продукцию на Западе в среднем на 30-40% ниже средних мировых цен. Это объясняется тем, что мы поставляем необлагороженную фанеру - полуфабрикат, качественные характеристики которого, естественно, не дотягивают до европейской продукции.
На мировых рынках цена отечественной необлагороженной фанеры примерно $230 за куб. м. Средняя стоимость одного кубического метра западной фанеры в ведущих странах $450. При этом мы могли бы повысить стоимость нашей продукции на 150-200 долларов, если бы вложили определенные средства в переоснащение оборудования. Однако тогда встает вопрос: а будет ли востребована российская фанера по более высокой цене?
С другой стороны, цена нашей фанеры в последние годы снижается. Еще в 1996 году на мировом рынке отечественная фанера продавалась примерно за $340.
Удешевление российской фанеры на западном рынке обусловлено как демпинговой политикой ряда предприятий, так и увеличением годового объема экспорта низкосортной фанеры предприятиями с низким уровнем технической оснащенности производства.
Технологии и оборудование
Технология производства фанеры в России базируется еще на оборудовании, установленном на предприятиях до 1990 г., которое физически изношено и морально устарело - его износ превышает 80% (см. табл. 4). Трудоемкость производства колеблется от 11 до 23 чел./час на 1 м3 фанеры, что в 1,5-2,5 раза выше, чем на предприятиях зарубежных стран.
Однако в настоящее время технически перевооружаются и реконструируются фактически все предприятия, строятся новые.
Активно модернизирует свои предприятия группа "Свеза". В прошлом году в Костроме был запущен фанерный завод "Фанплит-2" этого холдинга, а в Петербурге на Усть-Ижорском фанерном комбинате открыто новое производство по выпуску большеформатной фанеры. Проектная мощность новых производств позволяет выпускать 100 тыс. куб. м большеформатной фанеры в год. Строительство и ввод в эксплуатацию новых мощностей осуществлялось с конца 2000 г. по июнь 2002 г. Суммарные инвестиции в проект по производству большеформатной фанеры составили 38 млн долларов. Основной поставщик оборудования - компания Raute Wood (Финляндия); кроме того, используется оборудование компаний Cremona (Италия), ValonCone (Финляндия), Kuper (Германия).
Производство фанеры формата 1525?3050 внедряет и ООО "Фанзавод" ("Жешарт"), ООО "Демидовский ФК". Технически перевооружаются ЗАО "Фанком", ОАО "Мантуровский ФК", ОАО "Парфинский ФК", ОАО "Сотамеко" ("Сокольский фанернотарный комбинат") и др. До 2005 года также планируется ввести в действие, по данным табл. 5, девять новых предприятий по производству фанеры.
На наших предприятиях используется самое разнообразное оборудование как российских станкостроителей, так и зарубежных. Финское оборудование - фирм "Рауте - Вууд" (Raute Wood), "Раума - Репола" и др., итальянское - фирмы "Кремона" (Cremona), немецкое - фирм "Зимпелькамп", "Бабкок" и др., швейцарское - фирмы "Штейнеманн", украинское - "Днепропетровского завода тяжелых прессов", отечественное оборудование - ярославского завода "Пролетарская свобода" и др. Постоянно растет доля зарубежного оборудования.
В России фанеру изготовляют главным образом из березового и соснового шпона, в небольшом количестве - из осинового и ольхового. Продукция из лиственных пород примерно на 20% дороже хвойной фанеры. Признанным лидером считается береза, однако сегодня уже освоены технологии и оценено качество фанеры из лиственницы и осины, но на наших предприятиях эти породы используются мало.
Рецепты
Конъюнктура рынка такова, что производство и экспорт фанеры может стать одной из самых доходных статей российского бюджета. Однако, несмотря на то что, по прогнозам ФАО, только в Европе дефицит по листовым древесным материалам к 2010 году составит 7 млн куб. м, на азиатском рынке потребность в древесных плитах и фанере возрастет до 51 млн куб. м, а внутри страны спрос на фанеру увеличится в 2,4 раза и составит около 1,29 млн куб. м (см. табл. 7), сегодня отечественные фанеропроизводители теряют казавшиеся завоеванными позиции на рынке. Основная причина складывающейся ситуации - физический износ оборудования, неспособного производить конкурентоспособную продукцию высшего качества.
На внутреннем рынке проблема усугубляется тем, что фанеру с неохотой используют отечественные мебельщики, предпочитая товары-заменители, а потребители из других сфер считают цены на отечественную фанеру слишком высокими при предлагаемом им уровне качества.
Выход из этой ситуации есть - модернизация оборудования. Этим сейчас и занимаются наши предприятия, однако извечная проблема всех бизнесменов - недостаток средств - сказывается на темпах перевооружения. Омрачает картину еще и снижение цен на нашу продукцию, которое ведет в конце концов к уходу с мировых рынков производителей качественной фанеры. Потеряв рынок, снова завоевать его намного труднее.
Каков же план действий на ближайшую перспективу?
Повышению эффективности фанерного производства России, с учетом мировых и отечественных тенденций развития, будут способствовать в первую очередь:
- изменение ассортимента фанеры по водостойкости (увеличение объема производства водостойкой фанеры) и по обработке поверхности (увеличение объема производства фанеры в облагороженном виде);
- ориентация вновь вводимых мощностей на производство большеформатной фанеры (1220?2440 мм) для строительства и специальных видов фанеры в облагороженном виде (для опалубки, контейнеростроения, судостроения и т. д.) как из древесины лиственных, так и хвойных пород;
- ввод новых мощностей по выпуску отечественных водостойких клеев и защитно-декоративных материалов;
- совершенствование технологии и оборудования, позволяющих расширить ассортимент фанеры, в том числе и на основе новых материалов для склеивания, облагораживания и защиты (огне- и биозащита, ориентация на рынок арабских стран);
- более широкое использование рынка Китая для сбыта российской фанеры: применение для изготовления этой фанеры древесины лиственницы, обладающей естественной повышенной биостойкостью;
- повышение качества продукции путем создания на предприятиях эффективных систем управления качеством и систем интеллектуальной поддержки инженерных решений;
- продолжение исследований в области применения древесины осины (самой проблемной в лесозаготовительной отрасли) в фанерном производстве, учитывая, с одной стороны, специфику ее свойств, осложняющих технологию склеивания, а с другой - ее положительные качества по сравнению с другими породами древесины;
- в комплексе мер по повышению качества фанерной продукции и ее конкурентоспособности важное место занимают также метрологическое обеспечение предприятий; наличие совершенной нормативной документации на производство и испытания продукции; сертификация продукции; сертификация систем качества и производств на базе международных стандартов ИСО9000.
